"1960 : La France est en pleine crise Algérienne. Messaoud (Mathieu Amalric), 9 ans, enfant immigré d'Aubervilliers, est placé dans une famille d'accueil. Gisèle (Nathalie Baye), mère d'adoption, décide de travestir l'identité de Messaoud au yeux de la population de son village du Berry, mais ausi - et surtout - aux yeux de son mari Georges (Gérard Depardieu), ancien militaire.
Messaoud devient alors Michou, et c'est sous cette identité, porté par l'affection de Georges et Gisèle qu'il tente de s'intégrer à la France profonde. Mais le mensonge de Gisèle, bientôt révélé, va mettre en péril cette relation naissante..."
Tous ceux qui étaient enfants dans les années 60, retrouveront avec ravissement la façon de vivre de l'époque.
